2024年国内肉牛产业处于牛群重组清算阶段。因活牛与牛肉价格过度下降，部分养殖主体采取压缩或清空存栏以减轻亏损程度。2024年末全国牛存栏10047万头，比上年末减少462万头，下降4.4%；全国肉牛出栏5099万头，比上年增加75万头，增长1.5%；全年牛肉产量779万吨，比上一年（753万吨）增长3.5%。2024年犊牛价格和饲料价格均呈下降特点，因而肉牛养殖成本显著低于往年，但由于牛肉与待宰活牛价格下降程度较大，肉牛养殖主体处于大面积亏损状态，繁殖母牛频繁出现于交易市场，产业发展受到严重挑战。未来随着肉牛产能的调整、技术发展和相关政策的推动，牛肉生产效率及其经济效益都将得到改善和提升。

　　2024年世界牛肉生产总量呈现小幅度增长。根据国际机构数据显示，2024年全球牛肉产量约为6140万吨，较上一年（5996万吨）增长了2%。巴西、澳大利亚、印度和中国等牛肉生产大国表现为产量增长，而美国、阿根廷和欧盟等国家和区域的牛肉产量则表现为产量下降，不同区域的增产与减产使得全球牛肉市场总体保持紧平衡状态。受干旱和牛群结构调整等因素的影响，2025年牛肉生产大国的牛肉产量依然会呈现此增彼减的现象，但全球牛肉产量综合来看可能呈现小幅度下降趋势。

二、肉牛牦牛市场与贸易变化分析

2024年我国肉牛产业主要产品呈现价格显著下降的特点。根据国家统计局数据显示，2024年全国集贸市场牛肉（去骨统肉）与活牛月度平均价格分别为69.83元/公斤、27.76元/公斤，比上一年分别下降了15%、20%，活牛价格已经降到了近10年的最低水平。很多地区出现了繁殖母牛售卖价格低于架子牛和待宰肥牛的现象。与我国牛肉价格显著下降现象相反，巴西、美国、加拿大等牛肉生产大国的牛肉价格在供需关系、气候变化以及国际市场变动等因素的影响下呈现明显上涨趋势。

2024年我国牛肉进口量依然呈现增长特点。根据海关统计，2024年中国大陆地区进出口牛肉约为287.5万吨，占国产牛肉的37%，牛肉进口量同比增长4.8%，牛肉进口金额约为974亿元，同比下降2.8%。2024年我国牛肉主要进口来源国为巴西、阿根廷与乌拉圭，源自于这三个国家的牛肉进口量占到本年度国内牛肉进口总量的76%。大量的低价格进口牛肉使得国内肉牛产业发展面临巨大的挑战，商务部于2024年12月下旬启动了进口牛肉保障措施立案调查。本年度国际牛肉进出口总量也呈现一定程度的增长。根据USDA数据显示，2024年牛肉进出口总量约为2400万吨，比2023年增长7%，出口量略高于进口量，库存49.7万吨。未来部分国家与区域增加的牛肉需求为具有资源优势的生产国提供了更多的出口机会，预计下一年度牛肉进出口总量依然会稳步增长。

三、肉牛牦牛加工与消费变化分析

2024年，我国牛肉产品仍以热鲜肉为主，但精细分割的小块肉数量有所提升。深加工制品及副产品仍以酱卤类、肉干类产品为主，之前畅销的生鲜调理类产品开始大量向原切类牛排转型，小炒黄牛肉、红烧牛腩等预制菜产品品类进一步丰富，基于牛副产品生物活性物质的高值化加工制品也崭露头角。然而，我国肉牛产业“小规模、大群体”的特点导致牛源来源复杂，规模化屠宰企业实际屠宰量占比较低，加工端原料质量参差不齐，产品品质一致性较差，能够推进牛肉市场优质优价、符合我国牛肉消费市场需求的牛肉分级标准体系亟待建立。此外，南方主销区与北方主产区之间存在较大的空间距离，区域性产销一体产业集群亟待建设。

2024年，我国牛肉消费总量为1066.5万吨，小幅增长。牛肉低脂肪高蛋白营养价值的认可度提升以及价格的大幅度下降推动了牛肉的整体消费水平。全国集贸平均价格从年初的70元/公斤降至60元/公斤以下，部分地区低至50元/公斤左右。年轻消费者偏好便携、预加工的牛肉产品，但对牛肉选购常识了解不足，面对同质化品牌选择困难，且对产品安全性存在担忧。部分地区消费者更青睐进口或高端牛肉，国产牛肉在品牌建设和市场推广方面仍有不足。

全球牛肉零售市场中，分割肉块和肉糜类产品的需求增加，其中绞碎的肉类产品占据了全球一半以上的市场份额，切块牛排类产品的市场逐步增长。国外消费者对品牌和认证产品的需求增加，例如美国的安格斯认证牛肉以及高端牛肉产品受到青睐。同时，与肉类产品标签相关的规则和法规正变得更加严格，部分国家已将区块链技术应用于牛肉供应链的全程追溯，以确保食品安全和透明度，满足消费者对产品来源的知情需求。

四、肉牛牦牛技术研发变化分析

2024年，第三次全国性肉牛牦牛资源普查顺利完成。国家肉牛育种数据库建设速度进一步加快，肉牛基因组选择技术应用稳步推进，基因型分型成本大幅下降，早期选种准确率大幅提高；基因编辑等生物育种技术获得新进展，培育出特定基因型的育种新材料，背膘厚度降低15%，肌内脂肪含量提升至12%；智能化育种管理体系日趋完善，机器视觉自动评估牛只体型准确率达95%；胚胎工程技术规模化应用程度大幅提升，顶级供体母牛年遗传贡献扩增至50头后代。大力推进复州牛、舟山牛等濒危品种保种，逐步实现遗传多样性保护与商业化开发同步推进。肉用新品种“华西牛”、无角牦牛-“阿什旦”牦牛推广面积持续加大。在北方肉牛主产区示范推广延边牛×安格斯牛、秦川牛×安格斯×和牛、安格斯×和牛优势杂交组合，形成东北延边、西北秦川、新疆安格斯等“数量型”到“数量和质量并重”遗传改良模式。在全球气候变化、粮食安全与消费升级的多重挑战下，国际肉牛育种技术正从“效率驱动”向“低碳化、全链协同”升级。

2024年国内活牛与牛肉价格持续低迷，饲草料价格稳中有降，但整体仍偏高位运行，肉牛养殖盈利能力不足。农业农村部组织发布了《肉牛低蛋白低豆粕多元化饲粮配制技术要点》，指导传统的玉米豆粕型日粮模式因地制宜的向多元化发展。杂粮杂粕、糟渣饲料、优质饲草等本地化粗饲料开发利用得到高度重视，棉籽粕等的蛋白浓缩和抗营养因子消减加工技术在部分饲料企业应用，也逐渐形成糟渣、秸秆、青贮等专业化本地粗饲料加工企业，包被尿素等团体标准制定推动非蛋白氮科学使用。微盈利环境下，养殖生产技术向节本、提质和增效发展，规模化肉牛场逐步重视通过物联网、人工智能技术与肉牛养殖结合提高肉牛精细化饲养管理水平和降本增效。高原牧区牦牛季节性舍饲错峰出栏和低海拔农区牦牛高效育肥模式继续扩大，研发了牦牛舍饲育肥生产雪花牛肉技术。国际上持续推进肉牛的精准营养供给技术研发，通过瘤胃能氮释放同步化、氨基酸平衡、瘤胃微生物区系调控等技术应用，提高饲草料利用效率，减少碳氮排放。

2024年，我国报告了2次牛口蹄疫疫情，均为输入型疫情，引发疫情的毒株均为O/Ind-2001。人间布病和畜间布病的上升趋势得到遏制，但流行率仍处于较高水平，流行面仍很广。牛结核病的流行率仍处于较高水平。牛呼吸疾病综合征及犊牛腹泻仍是制约产业发展的常发疾病。包虫病的流行也呈下降趋势，其它寄生虫病如消化道蠕虫、外寄生虫病均呈上升的趋势。国际上首次报道高致病性禽流感病毒H5N1感染奶牛并在牛群间传播，导致乳腺炎等症状，同时，疫情传播给了家猫和人。

过去一年，我国发布了《牛传染性胸膜肺炎诊断技术》和《牛羊副流感病毒3型诊断技术》2项国家标准。同时，农业农村部批准了18种牛用新兽药的注册，其中包括3种疫苗、5种诊断试剂盒（其中有2种为改良性新兽药注册的试剂盒）以及10种化学药物（其中5种为已有化学药物，其靶动物变更为牛）。此外，还有一批多联多价疫苗在研发过程中。多联快检可视化的病原学诊断技术已成为诊断技术研发中的热点，基于多种行为特征的大数据分析和人工智能的疾病新型监测与预警技术的研究更加深入。牛用中兽药和民族草药的研发力度加大。

2024年，现代散栏饲养工艺稳步推广，养殖工艺向进一步降低成本方向优化。粪污处理方面，国内外技术研发仍以粪污源头减排以及能源化、肥料化利用为主，同时关注气溶胶、VOCs、雌激素、微塑料等新污染物的潜在环境与健康风险。农机市场受产业低迷影响，销售量大幅下滑超50%，但竞争压力催生了技术革新，带式裹包青贮机技术突破明显，有效提高青贮品质；玉米穗茎兼收机有效提升秸秆饲料化，降低成本；大方捆打捆机市场国产品牌增多，与国际品牌形成强烈竞争；智能分群和全日粮精准制备技术开始应用。这些技术装备的研发与应用，为降低管理成本提供了有力支撑。2025年，肉牛牦牛产业将沿着标准化、机械化、低成本绿色高效养殖的方向继续前行，技术创新将成为破解难题、激发活力的关键所在。

国内外肉牛屠宰加工产业在新兴技术的发展上呈现出不同的侧重，但均致力于提升产品质量、生产效率和满足市场需求。国内的技术创新目标聚焦于满足安全优质、降本提效、绿色低碳的新型消费需求。在国内，迎合热、凉鲜肉的市场需求，开发了适宜的宰后冷却技术和保鲜技术，保障食用安全品质。AI与大数据分析技术引入预制菜领域，优化组合低温真空滚揉、纳米保鲜等技术；基于精细化加工深化“全牛利用”体系，将低价值部位转化为高附加值产品，如副产物加工食品和生物制品等。

肉牛业发达国家，通过应用AI图像识别等智能屠宰技术，提高了屠宰环节生产效率；超低温瞬时冷冻技术和动态气调包装在贮藏环节有效延长了保质期；智能冷链物流系统实时监控运输条件，在流通环节确保肉的最佳状态；精准微生物控制技术和纳米保鲜涂层有效抑制微生物，保证了全程食品安全；区块链追溯系统的发展，实现了牛肉产品从养殖、屠宰、加工到销售的全程透明追溯性。

五、主要结论与政策建议

（一）结论与展望

全链条的降本、提质、增效是我国肉牛产业技术研发的核心任务。

在实现种源自主可控方面，完善国家级肉牛种质资源库，加强濒危地方品种抢救性保护，应用传统结合前沿技术开展群体遗传改良，提高主导品种性能，培育兼具抗逆、高产、节粮的自主品种。

提高本地化饲草料利用效率、精准营养供给、提升精细化饲养管理水平是提高微盈利环境下肉牛牦牛养殖生产效益的重要途径。

2024年牛病防控取得进展，但由于肉牛市场低迷，投入减少，流行趋势依然严峻。2025年，尽管牛病新技术研发速度放缓，布病免疫范围扩大，但大数据和人工智能的应用将加速疾病监测和精准疫苗研发，助力牛产业向安全、绿色发展转型。

家庭牧场和适度规模养殖场具有较强的抗风险能力，但面临设施条件改进以适应机械化管理，特别是中小规模肉牛场在现代饲养工艺下的牛舍设计与配套设施设备技术问题。

我国牛肉消费市场在规模增长的同时，仍面临品质一致性、产销不平衡、价格波动、消费者认知差异等问题。解决这些问题需基于消费市场需求，深化牛肉分级技术、引入智能化屠宰技术、开发冻转鲜肉精准鉴别技术以及产品的全程溯源体系建设。

本年度我国肉牛产业发展困难重重，养殖主体的减损行为助推了牛肉产量增长，低成本的进口牛肉依然增长了4.8%。牛肉产能的调整和相关政策的支持有望扭转牛肉与活牛价格低迷和产业亏损状况。

（二）政策建议

核心种源依赖进口，本土品种开发不足是我国肉牛遗传改良的核心问题，持续强化种质资源保护与创新利用，推动肉牛育种技术普惠化、种源自给化、产业链协同化、生产绿色化。

持续推进和支持本地化饲草料增值利用，新型饲草料产品研发、玉米豆粕减量的多元化日粮模式应用等。推动肉牛牦牛智慧化牧场建设，促进母牛与犊牛一体化饲养和差异化育肥等关键生产过程的精准高效饲养，推广适度规模场种养循环的绿色低碳高质量养殖模式。

完善政策法规，鼓励牛病防控投资与创新；加大研发投入，促进企业与科研机构合作；建立技术培训机制，提升养殖业主的防控能力；加强国际合作，借鉴先进经验，特别是牛群疫病的净化技术体系建设；推动数据共享与信息化建设，提高监测预警能力，确保疫情快速响应。

因地制宜，鼓励适度规模种养结合模式发展；建立标准化肉牛牦牛养殖场补贴机制，推进养殖设施设备升级改造，促进机械化水平提升；支持新能源、自动化、智能化等新技术的推广应用，促进福利养殖和绿色发展。

加强产业标准化建设、完善冷链物流体系、建立牛肉分级标准，并提升消费者对国产牛肉的信任度和认知度。

加强对国内肉牛产业支持力度，稳定国内肉牛产能；降本增效强化肉牛产业全链条竞争能力；挖掘热鲜肉消费偏好打造差异化牛肉供应链；梳理并完善牛肉国内生产与进口的平衡机制。

执笔者（各研究室主任）：曹建民（吉林农业大学）、吕文发（吉林农业大学）、郭爱珍（华中农业大学）、王之盛（四川农业大学）、张一敏（山东农业大学）、陈昭辉（中国农业大学）。

统筹（首席科学家）：曹兵海（中国农业大学）、李俊雅（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所）