来源：柯能营养

报告摘要

2024年，中国的宠物(狗和猫)消费市场达到419亿美元(3020亿元人民币)比2023年增长了7.5%。尽管经济面临逆风，但中国的宠物消费市场仍然表现出韧性和稳定增长，经历了10年的快速增长。2024年，宠物食品仍然是宠物消费市场最大的部分，在所有宠物相关消费中占52.8%。随着国内宠物食品制造业的崛起和国际市场的竞争，美国仍然是中国的第一大宠物食品供应商，在2024年前10个月中占市场份额的69%以上。市场趋势表明，中国消费者偏爱优质的美国宠物食品。

第一部分:2024年中国宠物市场概览

1.消费市场增长放缓但有韧性

虽然中国的宠物(狗和猫)消费市场增长在2024年开始放缓，但总体市场规模增长至419亿美元(3020亿元人民币)，与2023年相比增长了7.5%。狗消费市场规模与2023年相比增长了4.6%，而猫市场增长了10.7%。

2.线下宠物店

2024年上半年，中国宠物店(包括普通宠物店和批发店)数量达81,534家，较2023年同期增长1.6%。中国线下宠物店的分布相对分散，北京、上海、广州、深圳四个一线城市的宠物店总数占中国总数的13%;成都、重庆、杭州等15个新一线城市占24%;二线城市占21%;三线城市占19%;四线城市占15%;五线城市占8%。理发和美容等宠物服务是线下宠物店的主要功能。

3.猫比狗多

2024年，我国宠物总数为1.241亿只，其中狗5260万只，猫7150万只，分别比2023年增长1.6%和2.5%。这延续了中国宠物主人更喜欢猫而不是狗的趋势，反映出狗比猫需要更高的户外活动水平的看法。未来的预测表明，狗的总数将持续减少，这归因于年轻城市人的时间限制，城市地区的工作时间延长，生活空间有限。

4.宠物主人的分配

2023年，中国宠物主人数达到1.06亿，主要由一线和三线及以下城市的增长推动。线城市的宠物主人数占29%，而三线及以下城市的宠物主人数占30%。在宠物主人数比例最高的十大城市中，北京和上海的狗主人比例最高，而广州和北京的猫主人比例最高。

近年来，宠物主人的增加主要受三代人群体的推动，即00后、90后和80后。90后群体的比例超过41.2%，00后比例为25.6%，80后比例为26.5%。这些群体被认为重视与宠物的互动和陪伴，并愿意为他们购买优质的产品和服务。

5.宠物的年消费量略有增加

宠物年平均消费在2023年有所下降，但在2024年略有增加。每只狗的年平均消费为411美元(2,961元人民币)，增长了3%，而每只猫的年平均消费为281美元(2,020元人民币)，增长了4.9%。这表明，尽管市场正在增长，但个人宠物主人的消费已经稳定。

第二部分：宠物食品消费情况

宠物食品--干式宠物食品、半湿宠物食品、零食和食品补充剂--在中国宠物消费市场的整体结构中占有很大份额，在过去三年中平均占56.1%。2024年，中国宠物食品市场规模达到222亿美元(1595亿元人民币)，同比增长9.2%。从2013年到2024年，中国宠物业市场的复合年增长率为22.4%，远高于全球平均增长率。然而，目前中国市场渗透率约为20%，而欧洲和北美的其他发达国家渗透率超过90%。

1.猫粮消费市场大幅增长

2023年，中国猫狗宠物食品消费者市场规模为98亿美元(710亿元人民币)和103亿美元(748亿元人民币)，同比分别增长7.6%和3.9%。2022年，中国消费者的猫粮消费首次超过狗粮消费。

2.对烘焙和冷冻干燥宠物食品的偏好

2024年，狗主人对烘焙干粮、冻干食品和新鲜食物的偏好有所增加。其中，烘焙干粮和湿式主食的增长最大。猫主人对于烘焙干燥食品和新鲜食品增加，而对冻干食品和挤压食品的偏好减少。

3.采购渠道

中国消费者更倾向于通过网络渠道购买宠物食品。大型综合性电商平台是消费者的首选，其中淘宝/天猫和京东是最大的。然而，新兴直播平台如抖音和其他应用的使用率在2023年显著增加。

4.进口VS国内

根据中国饲料工业协会的数据，中国有200家获得认证的宠物食品制造商，年总产能为112万吨。共有23个省份和地区生产宠物食品，其中河北省仍是中国最大的宠物食品生产地，年产量超过42.9万吨，其次是山东省，产量为26.8万吨。

在品牌方面，主食狗粮市场仍由进口品牌主导，而主食猫粮市场对中国品牌的偏好略有增加。零食和营养品是中国品牌获得市场份额的关键目标。

值得注意的是，47%的狗主人没有品牌偏好，而27%的人只购买中国品牌，18%的人只购买外国品牌。对于猫主人，48%的人没有品牌偏好，28%的人只购买中国品牌，19%的人只购买外国品牌。总体而言，对中国品牌的偏好显著增加，尤其是对于猫主人。

5.高端VS低价

根据《2023年中国宠物食品白皮书》，中国的宠物食品消费市场已经发展成了高端和低价格两个极端。高端消费相对稳定，而低价格宠物食品市场的品牌竞争却日益激烈，导致产品价格大幅下降。

同时，中间用户逐渐向两个极点移动。一些低价产品的质量有所提高，吸引了一些中级用户。另一方面，一些中价消费者由于对宠物营养和健康的意识增强，升级了消费，购买了高端产品。

6.区域宠物食品市场格局

2023年，华东地区仍然是中国最大的宠物食品消费市场，占市场份额的36%，其次是华西地区17%，华南地区15%。

·华东地区经济发达，居民收入水平高，宠物数量多，对高端宠物食品需求旺盛。

·近年来，在经济持续增长、生活水平提高、年轻消费者不断增加的推动下，中国西部是一个新兴市场。

·在中国南方，除了宠物狗和猫，水族馆、异国情调的宠物和爬行动物也很受欢迎，中国南方的湿热天气使得遛狗更具挑战性，导致宠物猫数量的增长。

·华北是中国最大的宠物食品生产地区，尤其是河北省和山东省，它们占中国宠物食品产量的60%以上。同时，作为中国的顶级城市之一，北京拥有庞大的人口基础和巨大的消费能力，每年的宠物消费超过数十亿元。

·中国东北地区，尤其是辽宁省，被认为是中国的宠物养殖中心，供应了全国70%的宠物狗和猫市场。对于以养殖动物为目标的宠物食品品牌来说，这是一个很好的起点。欲了解更多详情，请参阅《CH2024-0114 中国:东北地区宠物食品市场简介》。

第三部分:美国宠物食品在中国的表现

在2023年，美国仍然是中国的最大出口国。美国宠物食品也是中国海关总署(GACC)新注册设施和农业和农村事务部(MARA)新进口许可证的主要类别。新批准的进口许可证大部分用于烘焙和冷冻干燥宠物食品，这反映了中国消费者的需求趋势和对美国优质产品的偏好。

1.中国进口总额下降

根据中国海关的数据，2024年前10个月，HS编码2309.10(零售的狗和猫食品)的进口宠物食品价值为4.2724亿美元，与2023年同期相比下降了17%。这一下降很可能是因为来自快速增长的中国国内宠物食品行业的竞争加剧，以及疫情后的消费下降。

2.美国仍是中国最大的宠物食品出口国

根据美国人口普查局贸易数据，在2024年的前九个月中，美国出口了2.369亿美元的宠物食品，HS编码为2309.10，与2023年同期相比增长了9%。根据中国海关数据，美国是中国进口宠物食品的第一大来源。

3.美国出口和新登记量居中国进口市场首位

截至2024年7月，美国共有114家金融机构在GACC注册，其中19家是自2023年1月以来新增或更新注册的。在2024年的前10个月，MARA通过四份通知（第756号、No. 770号、No. 788号、No. 802号、No. 811号和No.834号）批准了总共186个进口的美国宠物（狗/猫）食品，占总批准量的49%。

4.进口关税排除

目前，美国出口到中国的宠物食品需缴纳额外关税，这使得美国零售包装宠物食品(HS 2309.1090)的总关税达到29%，其中包括4%的临时关税和25%的额外关税。进口商可以申请减少额外关税。有意向中国出口的美国公司应与进口商/代理商合作，确认这一豁免程序如何适用于他们。

5.2024亚洲宠物展美国馆

8月21日至25日，美国农业部驻上海农业贸易办公室在亚洲宠物展上组织了一个美国馆，展示了22家美国宠物食品公司、美国农业部合作机构和州政府的展品。亚洲宠物展是亚太地区最大的宠物相关贸易展，已连续在上海举办了26年。该展会吸引了124,000名专业观众、386.000名消费者和24,000个宠物相关品牌。美国驻上海农业贸易办公室计划参加即将于2025年8月举行的第27届亚洲宠物展。