来源：宠物食品联盟


1.世界贸易市场

宠物食品是一个全球性市场，其特点是市场规模庞大、发展迅速、竟争激烈。据统计，全球宠物食品贸易金额从2010年的106亿美元增长到2022年的203亿美元。其中，美国、欧洲、日本三大成熟市场占据了较大的市场份额，其行业集中度高、品牌竟争激烈。中国等新兴市场则凭借产需优势加速发展，逐年提高市场份额。随着全球供应链体系的变化，部分地区人力成本和原料具有差异化优势，使得宠物食品产业呈现多元化格局。2016-2020年，全球宠物食品市场在整个宠物行业中的比重逐年提高，从2016年的62.1%增加到2020年的71%左右。同时，宠物食品行业呈现出成熟和稳定的特征，2012年和2022年全球排名前四的宠物食品品牌均为宝璐、伟嘉、嘉跃、康多乐，但各品牌的市场份额均有所下降。

2.进出口的特点

2021年，全球宠物食品零售市场规模达1149.42亿美元同比增长11.99%，近5年复合增长率达6.92%。美国是全球最大的宠物食品市场和进口国，2021年行业收入接近440亿美元，占全球宠物食品进口总额的7%。欧洲许多国家的宠物食品进口份额也位居世界前列。加拿大作为北美另一个成熟市场，在品牌建设和产能布局方面处于领先地位。中国等新兴市场尚有发展潜力，宠物食品进口份额相对较低。2022年，全球宠物食品出口前十五名的国家占全球总出口额的80%以上，除中国和泰国外，其他国家均为发达国家。中国是重要的出口国，主要出口宠物罐头和饲料，中国的宠物食品出口总额呈快速增长态势，2022年全球猫粮和狗粮产品出口排名第七。

3.中国出口表现

中国宠物食品出口金额和数量保持高速增长。2017-2022年，出口金额从7.79亿美元增至12.44亿美元，出口数量也从13.48万吨增至26.91万吨。2021年，出口金额和数量同比增长率均最高，分别为24.07%和31.13%。我国宠物食品出口额经历了“U”形变化，2015年到谷底，2021年达到12.2亿美元，但全球市场占有率仅为5.86%。2022年，我国宠物食品出口金额排名前九的国家分别为美国、德国、日本、韩国、英国、荷兰、印度尼西亚、菲律宾、泰国。其中，日本、韩国、印度尼西亚、菲律宾、泰国为RCEP成员国，占我国出口金额份额的1/3以上。

目标市场筛选

1.RCEP市场分析

（1）人口

人口数量代表着消费能力，是衡量一个国家市场发展潜力的重要指标。如图1所示，印度尼西亚的人口超过2.5亿，远超其他RCEP成员国，其次是日本和菲律宾，其余均不足1亿。（2）GDP总量

国家的GDP是衡量国家市场发展实力的重要指标。一般来说，GDP越高，代表该国的经济实力和消费实力越强。如图2所示，日本的GDP位居榜首，超过4.5万亿美元，澳大利亚、韩国和印度尼西亚随后。（3）人均GDP

人均GDP能够有效反映一个国家国民的生活水平，而宠物市场与居民生活水平存在正相关关系。RCEP国家中，人均GDP排名前六的国家是新加坡、澳大利亚、新西兰、文菜日本和韩国(见图3)。（4）出口贸易总额

2022年，中国出口金额排名第一的国家是日本，达到1729亿美元，其次是韩国，第三是越南，对马来西亚、新加坡、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾六国出口规模相当(见图4)。2.贸易份额分析

由表1可知，中国出口贸易份额占到RCEP各国比例中，只有柬埔寨超过50%，国产宠物食品并未占据大部分国家的主要贸易份额，其宠物食品市场仍有巨大的贸易潜力。3.总结通过以上分析，本文选取五个主要评价指标：市场所占份额、经济规模、市场消费能力、市场容纳能力、关税水平，采用李克特五级评分法对不同市场进行打分(见表2)。

从综合指标来看，日本综合评分最高，展现出宠物食品市场的最大潜力，其人口众多，经济高度发达，随着经济的持续增长且日本作为亚洲最大的经济体，拥有庞大的人口基数和日益增长的中产阶级，宠物在家庭中的地位逐渐提高，相应地，对宠物食品的需求也不断提高。

目标市场分析

1.日本宠物市场现状

2019年，日本宠物行业市场规模达到15700亿日元，同比增长1.67%。其中，宠物食品市场规模达到4250亿日元，同比增长0.71%，占日本宠物行业的27.07%。日本宠物食品销售额超过30亿美元，较2018年增长3.5%，连续第四年保持增长。从宠物食品进口量来看，2019年日本宠物食品进口量263.494吨，占宠物食品消费总量的44.4%。泰国以33%的市场份额成为日本宠物食品进口的最大来源国，其次是美国占16.4%，法国则位居第三，占16%。

2.日本宠物市场特点

日本狗粮市场规模从2007年的22.8亿美元降至2020年的19.4亿美元，猫粮则从15.1亿美元增至23.2亿美元。日本宠物食品细分品类明显，其中零食呈现高增长态势，2020年同比增速高达8.1%。主要原因是宠物地位逐渐上升，以及宠物零食所具备的强互动属性刺激了宠物主对零食的需求。2020年，在日本宠物主粮市场中，高端主粮占比达62%，依次是中端、低端，分别占比约34%、4%，高端主粮保持正向增长趋势，而中低端主粮呈现负增长。

3.贸易实况分析

近年来，日本对宠物食品的进口规模不断扩大，但受到国内生产资源及国内相关产业研究发展情况的约束，因此日本的宠物食品进口市场存在较大潜力。世界对日本宠物食品的出口总额呈递增趋势，增长速度较快。近十年来，日本进口数据总体呈上升趋势。进口市场集中度低，市场潜力有待开拓。目前，日本宠物食品主要进口国有中国、美国、泰国、澳大利亚等。

4.进口价格分析

2018-2022年，日本宠物食品主要进口国家--中国、泰国、韩国、美国、荷兰的价格中，荷兰价格最高，剩下四国中，中国的价格相对偏低，具有一定优势。

SWOT分析与对策建议

1.优势分析

（1）价格优势首先，我国生产链完整，原料易得，生产和销售环节较少，供应链效率更高；其次，我国宠物食品市场定位为普通大众，高端市场份额较少。因此，我国宠物食品可以较低的生产成本投入市场，比其他国家更具价格优势。此外，RCEP协议的签订也大大降低了中日之间宠物食品的关税，使得国产宠物食品在日本宠物市场具有绝对的价格优势。（2）投资市场活跃过去十年，中国新经济宠物投资市场与新经济投资市场呈现高度同步的趋势，投资主体以机构投资者为主，活跃度较高，同时辅以产业基金及个人投资者。2015-2018年是投资活跃期，宠物投资领域超160起投资交易，投资额高达50亿元。2018年开始，投资热度下降，但投资集中度有所提高，同时单笔投资额有所增加。（3）研究热度居高不下2011-2020年，我国宠物领域相关研究论文数量不断上升，2020年的664篇相比2011年的458篇，增长量高达45%，该领域科学研究保持高热度并稳步推进，支撑发展的理论基础充足。2.劣势分析我国宠物食品产业地位较低，宠物食品企业大多为食用动物饲料生产企业转型，起步较晚，技术积累有限，对宠物饮食及宠物主偏好了解不足，因此以模仿国外知名品牌的配方为主，虽然在产品形态上与国外相似，但在营养功能、口味等方面与西方发达国家存在一定差距，创新技术研发相对欠缺。

3.机会分析

（1）日本跨境电商迅猛发展日本作为世界第三大经济体、第四大电商市场，2020年线上零售额高达1150亿美元。根据相关调查，39%的日本民众每月都在线上平台购物，我国可以借助日本电商市场发展积极进入日本市场，促进两国在宠物食品领域的合作与交流，共同推动该行业的发展。（2）RCEP协定签署促进关税降低签订RCEP协议后，东亚、东南亚等地区形成更多样的“贸易闭环”，进一步降低了地区间的关税壁垒，贸易活动也更为便利。RCEP协议成员国之间90%以上的货物贸易将实现零关税，意味着各国会履行货物贸易自由化的承诺，促进区域内贸易的自由化和便利化。

4.威胁分析

（1）竞争对手冲击2022年，泰国宠物食品出口额高达28.47亿美元，同比增长15%，在贸易伙伴国增势良好；美国增长30%、东盟增长12%、欧盟增长17%、澳大利亚增长22%，主要出口猫狗食品，占宠物食品出口总额的86%。（2）原料价格波动2018年，非洲猪瘟爆发与周期性因素叠加，对整个生猪产能造成了显著的负面影响，出栏量锐减约25%，猪肉产量下降超过30%。之后两年，猪肉价格飙升及生产原料价格的周期性波动给出口带来不稳定性。

5.对策建议

（1）追求规模效应，打造伞形品牌中国的宠物食品企业可以通过收购兼并相关公司来获取商标权、声誉、专利及成熟的客户群体等资源，积极扩大自身规模，通过降低产品生产成本来提高自身竞争力。各个国家市场存在差异，伞形品牌策略可以最大程度地隆低经营风险、丰富品牌层次，满足不同群体和市场的需求，提高企业在国际市场上的占有率。（2）重视研发创新，打造自身独特性面对日益激烈的市场竞争,消费者的差异化需求愈发明显,尤其是存在文化差异的国家地区间,中国宠物食品企业应重视自身产品和品牌差异化,寻求多个领域发展。因此企业应在满足不同层级消费群体需求的同时细分市场,着重打造面向高端市场的高端产品,不仅有利于提高企业知名度,还能起到对低端市场的带动作用。（3）泛娱乐化营销泛娱乐化营销是吸引年轻消费群体的有效手段。通过与别国热门影视剧和综艺节目合作，吸引大众关注和流量，进一步提高社会公众品牌认知度，将品牌年轻化、娱乐化。同时，企业应注重流量的转化。电商平台的拓展是一个重要途径，尤其是日本电商市场正处于蓬勃发展阶段，因此应加强平台销售，扩大市场份额和提高品牌影响力。此外，鼓励宠物主参与线下活动，建立线下网点和私域社群，可以让其实在感受到产品的品质和特色。同时，提供食品配比、配料、营养价值等方面的信息，可以提高消费者的信任度，增强用户黏性。（4）积极响应政策，拓展国际市场

RCEP协议有利于推动中国宠物食品企业挖掘日本市场潜力，基于价格优势，利用RCEP的关税减让承诺和原产地积累原则，中国企业可进一步扩大优势产品的出口，有望建立国际知名度，实现企业利润最大化。