平阳宠物小镇开展“宠爱日”活动 探讨新经济、新零售模式下行业趋势
(本文转载自宠物行业白皮书)
2016年1月，经浙江省人民政府批准，平阳宠物小镇列为浙江省第二批创建类特色小镇。平阳宠物小镇选址平阳县西部，水头镇区西南方的溪心半岛，未来将实施宠物用品生产示范园、宠物产业技术研发中心等特色项目，最终打造成宠物企业总部高地、宠物胜地、时尚旅游目的地。
去年开始，首个“宠爱日”活动在此举办。今年5月29日，第二届“宠爱日”活动暨中国宠物产业发展论坛如期在宠物小镇开幕。
活动邀请了中国小动物保护协会秘书长沈瑞洪、北京市农委产业发展处处长任志刚、天风证券新兴产业首席分析师吴立、宠知道CEO高茂翔、蜗牛小店CEO孙航等行业人士与相关政府领导，共同交流分享当下中国宠物产业的发展现状与未来规划。
1.《亚洲宠物发展报告》剖析中日韩宠物市场
论坛现场，天风证券新兴产业首席分析师吴立发布《亚洲宠物产业发展报告》。从全球来看，宠物市场规模超千亿美元，2017年已经达到1654亿美元，其中宠物食品+用品组成的宠物商品是占比最大的市场。预计到2020年，全球商品规模降接近1400亿美元。
细分到全球宠物食品市场，北美和西欧仍然是最大的市场，北美占比40%、西欧占比26%。尽管亚太地区占比较小，但增速接近10%高于全球平均水平。
其中，美国拥有全球最发达、成熟的宠物市场，根据APPA统计，全美有1.84亿只宠物犬/猫，68%的家庭至少饲养了一只宠物。宠物食品和医疗是其最重要的细分市场，而经过多年的并购整合，美国宠物食品行业已呈现寡头垄断的市场格局。2016年，雀巢及玛氏占据美国宠物食品市场一半的份额，其中雀巢占比30%、玛氏占比20%，份额前五的五家公司占比已高达72%。
回到亚洲视野，日本宠物市场养宠比例高达38%，是中国的两倍；市场规模稳定，预计2017年接近134亿美元，行业进入成熟期，年增速缓慢约为1%。
与美国一样，宠物食品、宠物医疗在日本宠物市场的占比较大，同时，日本出现了各种围绕宠物需求的新型服务，比如针对老年或残疾宠物的纸尿布、辅具等，以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水等。
从竞争格局来看，日本宠物行业中也是国际企业占据优势，本土企业奋起直追。玛氏常年占据第一大份额，2017年占比达14.4%，日本公司尤妮佳排名第二，2017年占比10.4%。渠道上，日本宠物商品销售仍以专业渠道为主，比如宠物超市、商店、美容健康服务店等，这些专业渠道在2017年占比达到60%。
再来看看很少被提及的韩国宠物市场。韩国宠物数量增长较快，2017年达到682万只，猫狗数量占总数的87%。与此同时，宠物商品（食品+用品）也增速较快，2017年宠物商品规模超14亿美元，年均复合增速约8%。
竞争格局上，玛氏仍然占比最高，达11.5%，在细分的宠物食品领域，玛氏占比20.2%，是第二名大韩饲料集团的2倍。渠道上，与日本不同，韩国的电商渠道占比在过去十多年间迅速提升，2017年占比达到34.8%，成为宠物销售最主要渠道。
最后是潜力巨大的我国宠物市场，假设我国家庭养宠比例平均每年增长1.5%，在宠物上的支出平均每年增长10%，到2020年市场规模将达到2286亿元。高速发展背后的社会因素有人均收入水平的提高促进消费升级、利好宠物消费；80、90后成为养宠主力；老龄化、家庭小型化的趋势也带动宠物产业的发展；资本的涌入，也在助力行业发展。
目前，宠物食品是我国宠物行业最大的细分市场，其中主粮占比最高，零食、保健品增速很快，比如宠物零食从2005年的11.7%提升到2015年的18%；宠物保健品从2005年的8.3%提升至2015年的12.5%。
但从竞争格局来看，行业格局分散、集中度低，比如大家认为竞争激烈的宠物主粮领域，虽然皇家品牌领先明显，但从2017年天猫/淘宝犬、猫主粮市场份额来看，排名前十的品牌仅占四分之一左右。而宠物零食中的品牌集中度则更低。
因此，国产品牌有望崛起。第一，进口品牌虽然领跑市场但品牌忠诚度尚未形成，国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会；第二，销售渠道的变化有望促进行业洗牌——国内消费者更倾向于在宠物用品店（62%）和线上渠道（58%）购买；第三，资本对宠物食品关注度提高，2017年宠物食品企业融资次数猛增，超过前5年之和。
吴立表示，我国的宠物行业仍处于发展初期，格局散、增速快、空间大，本土公司大有可为。未来一定会有本土的PetSmart（500亿市值）、蓝爵（500亿市值）将从中诞生。
2.共话宠物行业的“新零售”
论坛下半场的议题为“新零售时代下的宠物产业发展”，淘宠宝CEO沈峻、宠知道CEO高茂翔、宠运宝副总经理曹洋以及蜗牛小店CEO孙航分别进行了主题演讲。
淘宠宝CEO沈峻首先分享“新零售时代，宠物的全方位服务升级”。新零售可以定义为以数据驱动人、货、场的全面重构。以人为核心，消费者贯穿整个生产-销售链条，产品服务双驱动，指引市场营销、企业运营。在未来，商业竞争是围绕服务体验的竞争。
具体到宠物行业，这是一个极具个性化服务的行业，产业链条长，痛点多，比如活体品源复杂、信息不透明、定价缺乏规范、消费者宠物知识匮乏等等。
但是在新零售时代，宠物消费者的体验将被重新定义：渠道上，全渠道购物体验成为主流消费方式，消费者能够随时随地进行“场景触发式”购物；商家以社交媒体为中心带动消费者互动，而数据驱动带来深度个性化的消费，比如宠物活体生命周期可以全部数字化，还可进一步向宠物行业的上下游开放数据服务。
宠知道CEO高茂翔从宠物店角度分享了如何把握新零售的机遇。宠知道的服务对象是宠物店，在服务过程中他看到了宠物店的特性：数量多、范围广、贴近社区、最后一公里、服务刚需、进店频次高，这是天然的零售场景。
很多人刚开宠物店时，必备服务是洗护，之后的增收靠寄养和美容，而想要大赚，最终还是要靠零售。如果想做一家大赚的宠物店，真正的对手不是隔壁门店，而是线上流量。线上流量成本不断攀升，移动互联网加速了“线上线下同价”。
争流量最重要的是标准化，高茂翔强调，如果宠物行业做不到这三个字，就没有复制的价值。
宠运宝COO陈聪分享了“新零售时代下的宠物物流”主题。他指出，传统宠物物流有诸多劣势，服务人员不专业，随意开价，额外费用不可控，宠物受伤生病甚至死亡。
而新零售下的宠物物流能够做到三大模式：宠物物流供应链平台化、全链路可视化运控管理和大数据及智能化模式。
最后，蜗牛小店CEO孙航分享了关于五年后宠物店形态的猜想。他认为，未来五年宠物行业不变的有30%的快速增长，品牌越来越多，追求个性化，活体猫的需求快速持续增长，线上线下必定会同价。而变化在于宠物店最终是否会被连锁化，自助洗狗店是否会变成主流等等。
对此，孙航提出了几个猜想。比如未来五年行业发展速度，千亿市场何时变成万亿市场？他认为，接下来五年一定会达到快速发展的爆点。网络速度发展的加快，一定会刺激养宠用户的发展，预计五年后，中国宠物将会增长到2.5亿，宠物店数量达到10万家。
再如宠物店最终是否会被连锁化，就像现在的宠物医院一样？从蜗牛小店近一两年收到的审核门店装修上的变化来看，宠物门店的自我升级速度很快。宠物行业是一个以服务为主的行业，而服务是非标的，夫妻店会投入更多精力做好服务。他认为，连锁门店有优势，但时间上可能不太够，“网络联盟”速度一定快过连锁。
最后是线上和线下的竞争，消费者何时才不会跳开宠物店区网上买粮？孙航认为，只有当线下销售额能占到品牌商的绝大部分，这个品牌才可能做好网上控价。
这就要求门店进行供应链改造后形成销售闭环。线下，门店销售品牌商定制的新品牌或新商品，并低于线上价格，用户对产品认可后只能回到店内销售；线上，例如蜗牛小店类的S2B2C小程序为门店提供海量SKU，形成AI商城，基于消费者画像提供个性化商品。
